一份 31 個 KPI 的週報，只有特定員工會做，數字對不上也說不清來源
行銷團隊管理 13 個 Meta 廣告帳號，每週營運週會前要人工產出 6 份子報表、共 31 個 KPI 指標。問題不只是慢：每一步都靠人工跑程式、複製貼上，只有特定員工會操作，數字對不上時沒人說得清是從哪些欄位算出來的。
- 客戶
- 北部連鎖牙醫集團・35 家分店
- 範圍
- 報表自動化
- 關鍵結果
- 31 個 KPI 一鍵產出
流程前後對照
改之前
廣告後台
客服紀錄
醫師班表
只有特定員工會做
人工跑程式
開試算表副本
匯出 CSV
再貼上
6 份子報表31 個 KPI
數字對不上時，說不清來源
新舊系統平行跑 4 週，數字逐格比對（容差 ±1），一致後才讓舊流程退役
改之後
廣告後台
客服紀錄
醫師班表
廣告 API 直入資料庫
7 個自動步驟
6 份子報表31 個 KPI
每個 KPI 都查得到數據血緣
我們找到的問題
- 每週靠人工跑程式、開試算表副本、匯出 CSV 再貼上，每一步都可能出錯
- 6 份子報表、31 個 KPI，來源橫跨廣告後台、客服紀錄、醫師班表
- 數字對不上時，沒人說得清這個 KPI 是從哪些欄位、哪些規則算出來的
怎麼改
- 先接數據：廣告 API 直入資料庫，13 個帳號一次同步，可重複執行不會寫壞
- 安全切換：新舊系統平行跑 4 週，數字逐格比對（容差 ±1），一致後才讓舊流程退役
- 100 項驗收清單逐項簽收，附完整操作手冊與歷史回填工具
- 一鍵週報：7 個步驟自動完成匯入與 6 份子報表；每個 KPI 都能查數據血緣
結果
- 每週手動報表作業 → 一鍵完成，不再依賴特定員工
- 31 個 KPI 全部有公式文件，每個數字可追溯來源
- 約 700 個自動化測試持續保護整條管線
自動化最難的不是寫程式，是讓老闆敢把舊流程關掉。我們用 4 週平行驗證 + 逐格比對換來這份信任。
你們的週報，每個數字都說得出來源嗎？
先免費談 30 分鐘：描述你們現在怎麼做事，我們判斷值不值得往下看。真正找出卡在哪一段，要進到流程裡看。